相談時の状況

被相続人

母

相続人

長男

長女

次女

財産状況

自宅不動産と複数の賃貸用不動産及び預金、上場株式等。

ご相談内容 

相続税申告の対象となることは理解しているが、税負担的に有利になるよう相続したい。

また被相続人は１人暮らしであり、取引先金融機関等の詳細がわからない。

ご提案

相続財産について詳細を聴取した上で、複数ある不動産に関しては、「小規模宅地等の特例」の適用や遺産分割について、より税負担が少なくなるよう配慮してご提案を行った。

また、取引金融機関、や取引内容などの把握のため、提携先の司法書士をご紹介した。

まとめ 

1. 1. 1. 別居している相続人であっても、相続した宅地が「特定居住用宅地等」に該当するケースがあるなど、相続人様に有利な形での分割等をご提案することが出来た。
      2. また、相続人様のご協力もあり、提携先司法書士の金融機関調査等により金融資産についての解明の結果、無事期限内に申告書を提出することができ、感謝の言葉を頂戴した。